Beratungsanalyse nach DIN 77230

Deutschland, das Land der Strukturen und Normen . Gefühlt gibt es nichts, wofür nicht auch eine Norm (ca. 34.000 www.din.de)  existiert. Das beginnt bei DIN Papierformate A4 und setzt sich über Skistöcke bis hin zu medizinischen elektrischen Geräten. Und jetzt gibt es auch eine Norm für den Analyseteil in der Finanzberatung.

Mit der DIN 77230 ist ein Entwurf der Norm für die Basis-Finanzanalyse von Privathaushalten entstanden. Sie umfasst unter anderem auch alle Fragen insbesondere die Themenbereiche Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung.

„Zehn Finanzberater, zehn einheitliche und leicht nachvollziehbare Basisanalysen. „

Vorteile der DIN-Norm:

Sie können als Kunde ganzheitlich und strukturiert Ihren Ist-Stand bewerten lassen. Das schafft Ihnen einen Überblick über Ihre Finanzen. Rein vertriebsorientierten Beratern schiebt die Norm indirekt einen Riegel vor. Es ist zwar niemand gezwungen, die normgerechte Beratung anzuwenden, doch mit einem immer stärker werdenden Verbraucherbewusstsein wächst die Nachfrage nach dem neuen DIN-Standard. Genauso kommen Falschberater bei zukünftigen Gerichtsprozessen noch mehr in Argumentationsnot. „Warum haben Sie nicht auf die Norm gesetzt, um die tatsächlichen Bedürfnisse ihrer Kunden zu ermitteln?“

Die Norm führt zu klar systematisierten und strukturierten Beratungsabläufen.

Umfrage: So stehen Finanzprofis zur Din Norm 77230

Unsere kostenfreie Basis-Finanzanalyse im Überblick:

  1. Datenaufnahme
  2. Finanz-Analyse nach DIN 77230
  3. Individuelle Bedarfsermittlung
  4. Angebotsvergleiche / bei uns unverbindlich !
  5. Beantragung der gewünschten Absicherungen
  6. weitere Betreuung 

Unsere Empfehlung!

Alle 2-3 Jahre eine Überprüfung bzw. Aktualisierung  durchführen lassen.

Ihr

Marcus Englbrecht

Gründer & Geschäftsführer der V3IME GmbH

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